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更新時間:2019/11/16 / 閱讀次數:361




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  根源:海榕財富風險投研



  原標題:景林資產最新持倉曝光,減拼多多放單持拼多多、陌陌、歡聚時期



  A股Q3的財報一般在10月到11月稀疏公布,11月11號末尾到11月15號美股這邊資產管理公司的的13F會稀疏公布, 景林資產明天拔得頭籌,因此正好解讀一下景林資產的持倉變化。



  關于景林資產 GreenWood:



  2004年蔣錦志在中國上海成立景林資產,目前景林管理著100多億群眾幣海外資金、60多億群眾幣陽光私募基金以及30多億PE基金合計200億群眾幣的海外外資金。



  



  開創人蔣錦志也是價值投資派,和高瓴資本一樣重倉中國,蔣錦志近期表達了針對中國GDP增速下滑的觀念:



  隨著中產階級人數快速增加,依托中產階級的消耗升級時機,依托中國的高素質、低利息的工程師紅利,依托TMT、醫藥、效勞業等范圍內不時出現的新技術和新商業形式,依然能找到很多優秀的上市公司。



  展望未來,中國經濟增加潛力依然足夠大,景林堅決置信中國未來會不時出現出有國際影響力的公司,景林將經過臨時投資中國未來的龐大公司來分享他們生長的效果。景林資產實踐舉措也是這樣做的,景林在美股的16億美金持倉中國外鄉的公司占了13億美金。



  景林資產持倉總市值:16億美金



  【1】景林資產第一重倉:阿里巴巴  7.25億美金



  持倉阿里巴巴(NYSE:BABA )市值:7.25億美金,繁多持股占總倉位的45%,本季度繼續加倉,



  景林資產和高瓴資本一樣也不是天女散花的投資,繁多重倉持股都很高。



  阿里巴巴異樣是高瓴資本的第五重倉,持有3.6億美金。



  韻達快遞空包景林資產異樣看好中國電商賽道,同時持倉 阿里巴巴,拼多多(NASDAQ:PDD),JD(NASDAQ:JD)三家電商,拼多多這個季度漲幅接近翻倍,景林資產減倉拼多多,加倉了阿里巴巴和JD兩家公司。



  阿里巴巴不只僅是國際最優秀的互聯網電商企業,也是全球最大的云計算公司之一,阿里良將如云,跟著大佬做多中國買阿里巴巴大約率錯不了。



  【2】景林資產第二重倉 :Facebook 2.7 億美金



  景林資產這個季度小幅加倉600萬美金, 加倉后2.7億美金



  Facebook(NASDAQ:FB )也是高瓴資本的第6 重倉股,市值2.8億美金 ,和景林總體差不多 持倉十分接近。



  社交是互聯網行業粘性最強的賽道,Facebook 是全球最大的社交公司,有30億多人在用, Facebook 18年營收558億美金,百分之90的支出都是廣告,反觀我們國際的騰訊的商業化遠遠超越Facebook,  騰訊的互聯網幅員伸向中國人的每一范圍, 高瓴資本張磊說往常國外很多互聯網公司的創新形式 是IFC (Innovation from china )  從中國來的創新,Facebook 可以應用社交導入流量開拓很多賽道 ,對其他公司是降維打擊。



  【3】景林資產第三重倉:新西方教育 2.19億美金



  景林資產這個季度減倉新西方教育(快遞空包代簽NYSE:EDU),繼續持有2.19億美金。



  新西方教育前兩年一直是景林資產的第一重倉,好未來(NYSE:TAL)第二重倉,景林資產前兩年重倉K12 課外賽道,這個賽道在17年終 持有5.6億美金,占事先總持倉的百分之50 ,也是相對的重倉。



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  我前一段寫過 高瓴資本全球K12教育賽道和投資邏輯(一),高瓴資本最早在2014年進入這個賽道。



  兩家中國最優秀海外資產管理公司同時聚焦一個賽道,不是偶然,面前是每年大額的投研支出和專業人才培育,也是價值投資重倉中國的異曲同工。



  【4】景林資產減倉   拼多多,陌陌, 歡聚時期



  拼多多,陌陌(NASDAQ:MOMO),歡聚時期(NASDAQ:YY) 是景林資產的第4,5,6 持倉,持倉在5000萬美金左右,本季度減倉這三個公司。



  【5】 景林資產新建倉 西北亞電商 SE  4050萬美金



  高瓴資本張磊說往常國外很多互聯網公司的創新形式 是IFC (Innov快遞空包代簽ation from china )  從中國來的創新,西北亞電商 SE 很多是模擬國際電商的運營方式,高瓴資本在上個季度公布的持倉 SE  4.97億美金,重倉買入,又是兩大高手聚焦同一賽道,值得投資者深化研討這個公司。



  【6】 景林資產 新建倉 JD (NASDAQ :JD) 3000萬美金,小幅加倉 了互金行業 趣店(NASDAQ :QD) 2800萬美金,新建倉唯品會  1100萬美金



  其他持倉都小于千萬美金持倉,屬于很小的倉位 ,屬于觀察倉,投資者不要剽竊觀察倉。



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  權益編輯:陶然



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